So arbeiten wir gemeinsam
Unser Ansatz: Unabhängig, klar und nachvollziehbar
Im Mittelpunkt steht eine transparente, strukturierte Analyse Ihres bestehenden Portfolios. Wir erarbeiten gemeinsam Ihre Handlungsspielräume und besprechen individuelle Fragen ausführlich.
Unser Team
Fachkompetenz aus der Praxis
Dr. Paul Steinberger
Finanzanalyst
Abschlüsse
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim
Verbindet langjährige Erfahrung in der Finanzanalyse mit unabhängigem Beratungsansatz.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sabine Krämer
Senior Beraterin
Abschlüsse
Master Betriebswirtschaftslehre, LMU München
Spezialistin für strukturierte Portfolioanalyse und kundenorientierte Kommunikation mit Fokus auf Transparenz.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Richard Voss
Portfoliobewerter
Abschlüsse
Diplom Bankbetriebswirt, Frankfurt School
Bringt umfassende Erfahrung in objektiver Portfoliobewertung und praxisnaher Auswertung ein.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Maria Eisenbach
Analyse Spezialistin
Abschlüsse
Bachelor Wirtschaftsmathematik, Universität Köln
Führt strukturierte Analysen durch und erläutert komplexe Sachverhalte – individuell und diskret.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
So läuft der Analyseprozess strukturiert ab
Transparenz in jedem Schritt – von der Unterlagensichtung bis zur persönlichen Besprechung
Unterlagensichtung mit Sorgfalt
Ihre bereitgestellten Dokumente werden diskret und umfassend geprüft, um eine solide Ausgangsbasis zu schaffen.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.
Individuelle Auswertung
Wir führen eine unabhängige Bewertung unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und der aktuellen Marktlage durch.
Alle Ergebnisse werden verständlich aufbereitet.
Persönliche Besprechung
Die Analyse erläutern wir transparent im gemeinsamen Dialog, sodass offene Fragen direkt geklärt werden.
Sie erhalten die Möglichkeit, Feedback einzubringen.
Nachhaltige Dokumentation
Sie erhalten auf Wunsch eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse für Ihre weitere Entscheidungsfindung.
Dokumente verbleiben bei Ihnen und werden nicht gespeichert.
Unterschied auf einen Blick
So profitieren Sie im Vergleich zu marktüblichen Angeboten